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2018年竖屏内容开启移动PPC视频时代
浏览:   发布日期:2018-12-14   来源:   作者:icp经营许可证

我们维持互联网视频板块“强于大市”评级。互联网视频平台内容专业度已经达到专业水平,平台采购不再是资本竞赛,而是对内容的感知、对用户理解的竞争。移动场景下,用户对内容消费习惯已经改变,随着5G等技术变革到来,移动PPC内容时代即将来临。重点推荐龙头平台型公司爱奇艺(IQ),以及新媒体龙头、垂直型品牌媒体芒果超媒。

 

板块表现:11月整体涨多跌少。

 

 

行业政策&新闻:网上网下统一标准管理持续推进。

 

 

行业数据:剧集播放量环比稳中有降,综艺播放量环比回升。

 

2018年11月,云合数据全平台剧集有效播放量为259亿,综艺有效播放量为57亿,同比仍然保持积极态势。平台对比来看,腾讯、爱奇艺、优酷剧集领域具有显著优势;综艺角度,腾讯、爱奇艺仍然位于第一阵营,优酷、芒果TV势均力敌。

 

 

本月聚焦:

 

2018年11月26日,爱奇艺上线了首部竖屏网剧《生活对我下手了》,截止2018年12月12日改剧云合数据四象分析系统中有效播放量达到3.5亿。我们认为,移动场景下,用户对内容消费习惯已经改变,随着5G等技术变革到来,移动PPC内容时代即将来临。从行业格局来看, 爱奇艺等视频平台进军移动PPC内容有资源积累优势,但西瓜视频等新兴竞争对手也不可小视。

 

 

风险因素:

 

用户付费习惯提升不及预期风险;宏观经济下行风险;内容投资波动风险;政策监管趋严风险。

 

 

投资策略:

 

我们维持互联网视频板块“强于大市”评级。互联网视频平台内容专业度已经达到专业水平,平台采购不再是资本竞赛,而是对内容的感知、对用户理解的竞争;财务资本逐步退场,监管政策趋严,“限薪令”执行预计将持续改善视频平台成本结构,2019年平台内容成本占比、毛利率等参数大概率将出现拐点。我们认为平台型公司将在我国互联网视频行业拥有更强话语权,重点推荐龙头平台型公司爱奇艺(IQ),以及新媒体龙头、垂直型品牌媒体芒果超媒。


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